ООО "РСГ-Финанс" (входит в Группу компаний РЕНОВА-СтройГруп) сегодня в 15.00 по московскому времени открыло книгу заявок на приобретение облигаций серии 02 (гос. рег. номер 4-02-36399-R от 19.06.2012 г.), говорится в сообщении эмитента. Закрытие книги запланировано на 15.00 мск 12 октября текущего года. Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ намечено на 16 октября 2012 года.
Компания планирует разместить по открытой подписке 2,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем займа по номиналу составляет 2,5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года, предполагается 1,5-годовая оферта.
Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 13,25%-13,75% годовых (доходность к оферте - 13,69% - 14,22% годовых).
Размещение запланировано в котировальном списке "В", в дальнейшем планируется перевод в "Б".
Займ обеспечен поручительством головной компании группы RSG International Ltd.
Организатор размещения - УРАЛСИБ Кэпитал.
Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на финансирование оборотного капитала, расширение регионального инвестиционного потенциала Группы РЕНОВА-СтройГруп, говорится в проспекте эмиссии.
