Инвестиционный Банк "Ренессанс Капитал" направил кредиторам и акционерам ОАО "РБК – Информационные системы" официальное предложение рассмотреть разработанную Ренессансом схему решения кризисной ситуации вокруг компании.
План предполагает увеличение уставного капитала компании, в результате которого 65% увеличенного уставного капитала будут выкуплены финансовым инвестором за $35 млн. Привлеченные таким образом средства пойдут на частичное погашение задолженности перед кредиторами, а также на финансирование текущей деятельности и развитие Компании. При условии получения соответствующий корпоративных одобрений компании, кредиторам будет предложен следующий вариант урегулирования ситуации: все кредиторы единовременно получат 8% от общей суммы долга денежными средствами.
Далее кредиторам предлагается выбрать один из вариантов по реструктуризации задолженности - списание 45% задолженности и погашение остатка через семь лет при ставке 4% в год, либо списание 65% задолженности и погашение остатка через три года при ставке 4% в год. План предусматривает, что все кредиторы в обмен на согласие с данной схемой получат пропорциональную задолженности долю в увеличенном уставном капитале компании. Общая доля кредиторов составит 10% от увеличенного уставного капитала компании. Таким образом, предлагаемый план, предполагающий привлечение новых средств в компанию, призван не только стабилизировать финансовое положение Компании, но и усилить его за счет формирования мощной финансовой поддержки, говорится в пресс-релизе ИБ "Ренессанс Капитал".
В качестве финансового инвестора готова выступить Группа ОНЭКСИМ, с которой Ренессансом достигнуто соответствующее предварительное соглашение.
Ренессанс направил основные условия предложения основным акционерам, кредиторам и менеджменту компании и проведет серию переговоров и встреч на протяжении ближайших 30 дней.
"Сегодня компания обладает привлекательной бизнес-моделью и является одним из признанных лидеров в своем секторе. Вместе с тем ухудшение экономической ситуации и высокая долговая нагрузка создали существенные риски для ее финансовой устойчивости. Компания находится в состоянии дефолта по ряду долговых обязательств. При этом отсутствует одобренный всеми кредиторами, акционерами и менеджментом план реструктуризации, учитывающий интересы всех сторон. По нашему мнению, подобная ситуация может создать серьезный риск банкротства некогда успешной компании", - заявил Генеральный директор "Ренессанс Капитал" по России Рубен Аганбегян.
"Реализация предложенного нами плана позволит в кратчайшие сроки разрешить кризисную ситуацию вокруг компании с учетом интересов кредиторов, акционеров и самой компании. Кроме того, такое решение не просто позволит сохранить бизнес РБК и вернуть доверие рекламодателей, партнеров и сотрудников, но и даст компании дополнительные возможности для развития в период кризиса", - добавил он.
