Рекордный заем Московской области 2005 года с амортизацией долга на сумму 12 млрд рублей полностью размещен

05 апреля 2005 года состоялось размещение пятого выпуска рублевых документарных купонных облигаций Правительства Московской области 2005 года с амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU34005МОО0).

Размещение осуществлено на ММВБ по открытой подписке в форме аукциона по цене размещения при единой цене отсечения. В ходе размещения были поданы 406 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил более 22,241 млрд. рублей по номиналу.

Единая цена отсечения, определенная эмитентом, составила 102,65% от номинала.

Эффективная доходность облигаций к погашению составила 9,20% годовых.

По результатам аукциона удовлетворена 201 заявка инвесторов. Весь облигационный выпуск был реализован в ходе аукциона в первый день размещения.

Параметры выпуска: объем выпуска - 12 млрд. рублей является беспрецедентным для российского рынка субфедеральных займов. Срок обращения ценных бумаг – 5 лет (1820 дней) с погашением по 25% номинальной стоимости облигаций 04 октября 2005 года и 02 октября 2007 года (через 182 и 910 дней соответственно), 50% номинальной стоимости 30 марта 2010 года (через 1820 дней с даты начала размещения). Облигации имеют десять полугодовых купонов, ставка всех купонов равна и составляет 10% годовых.

Генеральные агенты (организаторы и андеррайтеры): ОАО Внешторгбанк, ОАО Промышленно-строительный банк и ЗАО ИК Тройка Диалог.

Со-организаторы: ЗАО ИФК РИГрупп-Финанс, ОАО Банк Москвы, ОАО АКБ РОСБАНК.

Консультант: ЗАО ИФК РИГрупп-Финанс.

Технический агент по размещению выпуска: ОАО "Промышленно-строительный банк".

Со-андеррайтеры: ОАО Вэб-инвест Банк, ОАО Банк ЗЕНИТ, БК Регион, АКБ СОЮЗ (ОАО), Инвестсбербанк, ООО Финансовая компания Мегатрастойл

Первый заместитель министра финансов Московской области Валерий Носов так прокомментировал результаты аукциона: "Мы остались довольны итогами размещения облигаций и высокопрофессиональной работой организаторов размещения. Аукцион прошел даже лучше, чем мы ожидали. Заём стал рекордным не только с точки зрения объема эмиссии, но и по количеству поданных заявок. Спрос со стороны инвесторов в 1,85 раз превысил предложение. Этот облигационный выпуск стал самым рыночным за всю историю российского долгового рынка. Результаты аукциона свидетельствуют о наличии значительного спроса на облигации такого эмитента как Московская область как со стороны российских, так и иностранных инвесторов. Мы рассчитываем, что эти облигации будут активно обращаться на вторичном рынке и станут одними из самых ликвидных инструментов российского долгового рынка. Следуя примеру Правительства Московской области в текущем году более 10 муниципальных образований области выйдут на рынок публичных заимствований".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: