Размещение выпуска облигаций "Парнас-М" запланировано на ноябрь
- Размещение второго выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций ОАО "Парнас-М" (гос. регистрационный номер 4-02-01455-J от 21.09.2006 г.) на предъявителя с обязательным централизованным хранением запланировано на ноябрь. В соответствии с решением эмитента планируется разместить 1 млн. шт. облигаций. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги составляет 1 тыс. рублей. Общий объем выпуска составляет 1 млрд. рублей. Облигации будут размещаться по открытой подписке по цене 100% от номинальной стоимости.
Срок обращения выпуска составляет 1820 дней с даты начала размещения. По выпуску предусмотрено 20 купонов. Ставка 1 купона определяется на конкурсе в дату начала размещения облигаций. Ставки 2-го - 12-го купонов равны ставке первого купона. Ставки купонов после оферты определяются эмитентом.
Организатором выступает АБ "Газпромбанк" (ЗАО), платежным агентом НП "Национальный депозитарный центр". Поручитель - ООО "Торговый дом Парнас".
Организатор оценивает справедливую ставку первого купона по облигациям ОАО "Парнас-М" на уровне 10,3-10,8% к трехлетней оферте, что соответствует эффективной доходности 10,72-11,26% и спрэду к G-кривой на уровне 466-520 б.п. При этом ближайшим аналогом на долговом рынке аналитики Газпромбанка считают облигации Группы "Черкизово" имеющих несколько лучшее кредитное качество и сопоставимые сроки обращения.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
