Rambler's Top100
 

Размещение облигаций ТКС Банка на 3 млрд рублей состоится 28 мая

[22.05.2013 18:42]  FinamBonds 

ТКС Банк (ЗАО) утвердил 28 мая 2013 года датой размещения облигаций серии БО-12 (ИН 4B021202673B от 19.10.2012 г.), говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на ценные бумаги выпуска начался в понедельник, 20 мая. Закрытие книги запланировано на 17:00 мск 23 мая 2013 года.

Ориентир ставки 1-го купона, объявленный организаторами, находится в диапазоне 10,25-10,75% годовых (доходность к оферте - 10,51-11,04% годовых).

Банк намерен реализовать по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, "НОМОС-БАНК", Банк "Открытие" и "Промсвязьбанк", агентом по размещению - Sberbank CIB.
  
Размещение бумаг пройдет в режиме "внесписочные", в дальнейшем планируется их включение в котировальный список "А1" ФБ ММВБ.
  
Согласно материалам организаторов, выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ.
  
Привлеченные средства эмитент планирует использовать на финансирование текущей деятельности, увеличение доли долгосрочных обязательств в структуре привлеченных ресурсов, увеличение объема активных операций, обеспечивающих основную часть получаемой прибыли, следует из проспекта эмиссии.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: