Размещение облигаций ТКС Банка на 3 млрд рублей состоится 28 мая | [22.05.2013 18:42] FinamBonds |
ТКС Банк (ЗАО) утвердил 28 мая 2013 года датой размещения облигаций серии БО-12 (ИН 4B021202673B от 19.10.2012 г.), говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на ценные бумаги выпуска начался в понедельник, 20 мая. Закрытие книги запланировано на 17:00 мск 23 мая 2013 года.
Ориентир ставки 1-го купона, объявленный организаторами, находится в диапазоне 10,25-10,75% годовых (доходность к оферте - 10,51-11,04% годовых).
Банк намерен реализовать по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.
Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, "НОМОС-БАНК", Банк "Открытие" и "Промсвязьбанк", агентом по размещению - Sberbank CIB.
Размещение бумаг пройдет в режиме "внесписочные", в дальнейшем планируется их включение в котировальный список "А1" ФБ ММВБ.
Согласно материалам организаторов, выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ.
Привлеченные средства эмитент планирует использовать на финансирование текущей деятельности, увеличение доли долгосрочных обязательств в структуре привлеченных ресурсов, увеличение объема активных операций, обеспечивающих основную часть получаемой прибыли, следует из проспекта эмиссии.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
