Размещение облигаций Связного Банка серии БО-01 состоится 14 июня

Размещение облигаций Связного Банка серии БО-01 (ИН 4B020101961B от 29 марта 2013 г.) состоится 14 июня 2013 года, говорится в сообщении эмитента.

В настоящее время проходит сбор заявок на приобретение облигаций выпуска. Закрытие книги запланировано на 16:00 мск 11 июня.

Ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 12,25 - 12,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 12,63 - 13,16% годовых.
  
Банк намерен реализовать по открытой подписке 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 2 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 5 лет, предусмотрена годовая оферта.
  
Организаторами размещения выступают ФК Уралсиб  и Промсвязьбанк. Функции агента по размещению выполняет УРАЛСИБ Кэпитал.
  
Размещение планируется осуществить вне списка с дальнейшим переводом в котировальный список "А1".
  
Как отмечается в материалах для инвесторов, выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.
  
Целью организации выпуска облигаций является привлечение дополнительных денежных средств для финансирования текущей деятельности эмитента и диверсификации ресурсной базы, говорится в проспекте эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: