ООО "РСГ-Финанс" (входит в Группу компаний РЕНОВА-СтройГруп) утвердило 16 октября датой размещения облигаций серии 02 (ГРН 4-02-36399-R от 19.06.2012 г.) на ФБ ММВБ, говорится в сообщении эмитента.
В настоящее время осуществляется сбор заявок на облигации указанного займа. Закрытие книги запланировано на 15.00 мск 12 октября.
Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 13,25% - 13,75% годовых (доходность к оферте - 13,69% - 14,22% годовых).
Компания размещает по открытой подписке 2,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем займа по номиналу составляет 2,5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.
Размещение планируется провести в котировальном списке "В", в дальнейшем планируется перевод в "Б".
Займ обеспечен поручительством головной компании группы RSG International Ltd.
Организатором и агентом по размещению выступает УРАЛСИБ Кэпитал.
Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на финансирование оборотного капитала, расширение регионального инвестиционного потенциала Группы РЕНОВА-СтройГруп, говорится в проспекте эмиссии.
