Размещение неконвертируемых процентных документарных облигаций серии 02 ООО "РАДИОНЕТ" запланировано на декабрь 2007 года, говорится в пресс-релизе ИФК "РИГрупп-Финанс". Презентация займа состоится в Москве 27 ноября 2007 года. Эмитент планирует по открытой подписке разместить 1 млн. ценных бумаг. Объем эмиссии составляет 1 млрд. рублей, срок обращения – 1 092 дня. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-36216-R.
По словам Андрея Семенова, управляющего директора ИФК "РИГрупп-Финанс", выступающей организатором займа, ROSWEB (ООО "РАДИОНЕТ") продолжает успешную реализацию своей инвестиционной программы, финансируемой с помощью заемного капитала.
"Очередным шагом в этом направлении будет выпуск второго облигационного займа, основная масса которого пойдет на продолжение строительства мультисервисной сети в Московской области, другая часть средств - около 30 процентов - будет направлена на рефинансирование краткосрочных обязательств. В настоящее время ООО "РАДИОНЕТ" продолжает активно расширять спектр предоставляемых услуг под брендом ROSWEB, а также укрупнять телекоммуникационный холдинг путем приобретения активов в Центральном федеральном округе", - сообщил А.Семенов.
Понимая необходимость введения дополнительных гарантий для инвесторов, и в целях повышения информационной прозрачности ООО "РАДИОНЕТ", условия эмиссии второго выпуска облигаций предусматривают ряд ограничений для Эмитента (ковенанты), невыполнение которых дает право владельцам облигаций предъявить их к досрочному выкупу:
• публикация не позднее 1 февраля 2009 года консолидированной бухгалтерской отчетности по МСФО за 2007 год лиц, входящих в одну группу с Эмитентом по состоянию на 31 декабря 2007 г., и использующих в своей деятельности зарегистрированный товарный знак ROSWEB;
• включение до 1 апреля 2009 г. облигаций ООО "РАДИОНЕТ" серии 02 в котировальный список "А" ФБ ММВБ в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг ФБ ММВБ, действующими на момент государственной регистрации выпуска облигаций.
