Размещение облигаций НК "Роснефть" на 20 млрд рублей состоится 29 октября | [19.10.2012 17:55] FinamBonds |
ОАО "НК "Роснефть" в 11.00 по московскому времени начнет сбор заявок на облигации серий 04 и 05. Закрытие книги запланировано на 17.00 мск 23 октября. Техническое размещение займов на ФБ ММВБ состоится 29 октября, следует из сообщений эмитента.
Индикативная ставка купона, объявленная ранее, находилась в диапазоне 8,8-9,1% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,99–9,31% годовых.
Компания намерена разместить по открытой подписке по 10 млн. облигаций каждого займа. Номинальный объем каждого выпуска составляет 10 млрд. рублей, срок обращения - 10 лет. По выпускам маркетируются 5-летние оферты.
Организаторами выпусков выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал, Райффайзенбанк и Сбербанк КИБ (ранее ИК Тройка Диалог), агентом по размещению - Газпромбанк.
Средства, полученные от размещения, эмитент планирует направить на финансирование общекорпоративных нужд, говорится в эмиссионной документации.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
