ОАО "Группа ЛСР" утвердило 26 октября датой начала размещения облигации серии 04 номинальным объемом 5 млрд. рублей, говорится в сообщении Группы.
Эмитент планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа 5 лет, предусмотрена оферта через два года.
Размещение будет проходить в форме конкурса по определению ставки 1-го купона. Ставка 2-4-го купонов устанавливается равной ставке 1-го купона.
Ориентир ставки 1-го был объявлен в диапазоне 11,50 – 11,75%, что соответствует доходности к оферте 11,83 – 12,10% годовых.
Организаторами размещения являются ФК УРАЛСИБ, Россельхозбанк, Альфа-Банк. Функции агента по размещению будет выполнять "УРАЛСИБ Кэпитал".
Размещение планируется в котировальном списке "А" первого уровня, выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список ЦБ РФ, сообщается в материалах для инвесторов.
По сообщению компании, основное направление использования средств, привлеченных в ходе размещения облигационного займа - рефинансирование текущих кредитных обязательств с целью оптимизации структуры кредитного портфеля Группы ЛСР по сроку погашения.
