Размещение дебютных облигаций ООО

Размещение дебютных облигаций ООО "Алькор и Ко" запланировано на начало декабря 2006 г

[13.11.2006 16:18] Финам

Размещение дебютного выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя ООО "Алькор и Ко" серии 01 (гос. регистрационный номер выпуска 4-01-36208-R от 2 ноября 2006 года) запланировано на начало декабря 2006 года, говорится в материалах МДМ-Банка, который является организатором займа. Всего, в соответствии с эмиссионными документами, по открытой подписке планируется разместить 1,5 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. рублей. Общий объем выпуска по номиналу составляет 1,5 млрд рублей. Срок обращения облигаций составляет 3 года. По выпуску предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов. Ставка по 1 купону определяется по итогам конкурса; 2 купон равен 1-му; процентная ставка по 3 купону определяется эмитентом не позднее, чем за 15 дней до даты окончания 2-го купона; 4-6 купоны равны 3-му купону. По выпуску предусмотрена оферта в 3-й день с даты начала 3-го купонного периода по цене 100% от номинала облигаций плюс накопленный купонный доход.

Организатор прогнозирует ставку первого купона в размере 10,25%-11% годовых.

По выпуску облигаций предусмотрено обеспечение в виде поручительства со стороны ООО "Вортекс".

Средства, полученные от размещения, будут направлены на обеспечение и расширение сети магазинов в Москве и регионах России; пополнение оборотного капитала, рефинансирование.