Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова" во втором квартале 2007 года планирует разместить дебютный выпуск корпоративных облигаций. Предполагается, что объем выпуска составит 1 млрд. рублей. Облигации будут находиться в обращении 3 года. РОСБАНК выступит организатором и андеррайтером облигационного займа.
Процентная ставка 1-го купона будет определена на конкурсе, такой же будет ставка 2-го и 3-го купона, в дальнейшем ставки купонов с 4-го по 6-й установит эмитент после регистрации отчета об итогах выпуска.
Ранее наиболее простым и привлекательным вариантом финансирования унитарного предприятия с помощью выпуска облигаций являлся вариант, при котором в качестве эмитента выступало АО или ООО, являющееся дочерним предприятием УП, а поручителем по займу выступало само унитарное предприятие. Применение данной схемы было вызвано действующими на тот момент нормативно-правовыми актами, согласно которым, регистрация облигационных займов унитарных предприятий относилась к компетенции Министерства Финансов Российской Федерации. При этом, процедура регистрации подобных займов фактически отсутствовала. На сегодняшний день в нормативных актах такая процедура предусмотрена и отнесена к компетенции ФСФР России, говорится в сообщении организатора выпуска.
24 апреля 2007 года ФСФР России был зарегистрирован первый публичный выпуск облигаций, эмитентом по которым является ФГУП "ПО "УОМЗ"
Основным направлением использования привлекаемых в рамках облигационного займа денег является пополнение оборотных средств. Потребность в дополнительных оборотных средствах вызвана ростом объемов исполняемых предприятием контрактов, поставка по которым, в том числе на экспорт, запланирована на 2007-2008 гг.
Часть суммы планируется направить на замещение среднесрочной задолженности перед коммерческими банками по кредитам, ранее привлеченным для исполнения контрактных обязательств, а именно, для своевременного обеспечения производства необходимыми материалами и ПКИ.
Структура займа позволит обеспечить максимальную прозрачность и привлекательность выпуска для инвесторов, а также наиболее полно и адекватно оценить имеющиеся структурные риски в рамках транзакции. Объем в 1 млрд. руб. достаточен для возникновения ликвидного вторичного рынка первого выпуска облигаций ФГУП "ПО "УОМЗ". В то же время облигации предоставляют дополнительную возможность для диверсификации портфелей инвесторов, ориентирующихся на бумаги эмитентов, деятельность которых связана с экспортными поставками российского вооружения и высокотехнологичной наукоемкой гражданской продукции, отмечается в пресс-релизе Росбанка.
