Размещение биржевых облигаций ТМК на 5 млрд. рублей состоится 26 октября | [19.10.2010 15:30] FinamBonds |
ОАО "Трубная Металлургическая Компания" утвердило 26 октября 2010 года датой начала размещения биржевых облигаций объемом 5 млрд. рублей, говорится в сообщении компании.
Размещение займа осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.
В настоящий момент проходит сбор заявок потенциальных инвесторов на облигации выпуска. Закрытие книги заявок состоится 22 октября.
Срок обращения займа 3 года, оферта не предусмотрена. Ставки купонов будут определены в ходе book-building. При открытии книги заявок объявленный организаторами ориентир ставки купона находился на уровне 9,4-9,8% годовых (доходность 9,62-10,04%).
Согласно эмиссионным документам, средства, полученные от размещения биржевых облигаций, планируется направить на рефинансирование задолженности по ранее привлеченным заемным ресурсам, а также на общекорпоративные цели.
Организаторами размещения являются ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал – ФК и Газпромбанк. Агент по размещению - ВТБ Капитал. Платежным агентом назначен Банк ВТБ.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
