Rambler's Top100
 

Размещение биржевых облигаций ТМК на 5 млрд. рублей состоится 26 октября

[19.10.2010 15:30]  FinamBonds 

ОАО "Трубная Металлургическая Компания" утвердило 26 октября 2010 года датой начала размещения биржевых облигаций объемом 5 млрд. рублей, говорится в сообщении компании.

Размещение займа осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

В настоящий момент проходит сбор заявок потенциальных инвесторов на облигации выпуска. Закрытие книги заявок состоится 22 октября.

Срок обращения займа 3 года, оферта не предусмотрена. Ставки купонов будут определены в ходе book-building. При открытии книги заявок объявленный организаторами ориентир ставки купона находился на уровне 9,4-9,8% годовых (доходность 9,62-10,04%).

Согласно эмиссионным документам, средства, полученные от размещения биржевых облигаций, планируется направить на рефинансирование задолженности по ранее привлеченным заемным ресурсам, а также на общекорпоративные цели.

Организаторами размещения являются ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал – ФК и Газпромбанк. Агент по размещению - ВТБ Капитал. Платежным агентом назначен Банк ВТБ.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: