Размещение 3-го выпуска ИНПРОМ запланировано на 17 мая

Сегодня в ходе интернет-конференции, посвященной третьему выпуску облигаций ОАО "ИНПРОМ" генеральный директор компании Коновалов И.В. сообщил, что размещение займа запланировано на 17 мая 2006 года.

Организатором 3-го выпуска облигаций выступает АКБ СОЮЗ (ОАО). О прогнозируемой ставке первого купона рассказал начальник Управления долговых инструментов Банка Союз Автухов М.О.: «исходя из исторического анализа спрэдов облигационных займов компании мы видим справедливую доходность на уровне 10,3-10,5% к оферте. Но о четких прогнозах можно будет говорить непосредственно перед размещением. Рынок зачастую показывает, что прогнозы могут заметно отличаться от итоговой доходности». На текущей неделе уже началось формирование синдиката по размещению. Известно что Альфа-Банк получит приглашение об участии в займе в качестве со-организатора или андеррайтера. Но окончательный состав будет раскрыт за неделю-несколько дней до даты размещения. Автухов заверил что синдикат будет представительный.

Директор по финансам ИНПРОМ Ларионов А.В. сказал, что активно обсуждается тема выпуска облигаций на европейском внебиржевом рынке, как временная альтернатива IPO компании в конце 2006 г. «Выходить на рынок с объемом менее 50 млн. долларов США определенно нецелесообразно. В середине 2006 г. станет понятно сколько и по какой цене можно привлекать ресурсы под евробонды. Не исключено, что они будут корвертируемые в акции», пояснил он..

Среди целей облигационного выпуска Ларионов отмтил следующие:

1. Поглощение существующих участников рынка металлов или создание металлоцентров на базе приобретаемых производственных объектов
2. Финансирование оборотного капитала вновь открываемых подразделений
3. Приобретение металлообрабатывающего оборудования
4. Реструктуризация кредитного портфеля

Привлечение долгосрочных средств в форме облигационных займов позволяет Компании оставаться лидером отрасли по темпам роста и реализовывать инвестиционные программы со сроком окупаемости до 5 лет (открытие новых подразделений, закупка дорогостоящего импортного оборудования).

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: