МДМ-Банк выступил единственным организатором первого выпуска кредитных нот (Credit Linked Notes) для финансирования кредита компании Ritzio Finance Ltd. Размещение состоялось 23 декабря 2004 года, срок погашения бумаг – 1 год, ставка купона – 12,75% годовых, цена размещения 100% от номинала.
Компания Ritzio Finance Ltd зарегистрирована на Кипре и входит в холдинг Ritzio Entertainment Group (REG). Кредит Ritzio Finance выдан под поручительства четырех компаний, входящих в REG и владеющих сетью игровых клубов "Вулкан". На долю этих компаний приходится 70% активов, 77% всех доходов и 45% долга холдинга.
CLN были размещены среди диверсифицированной группы инвесторов, преимущественно иностранных, в том числе 51% выпуска приобрели западные хедж-фонды, а оставшуюся часть – банки и частные инвесторы в соотношении 50/50. Географический срез размещения также достаточно широк: 36% приобрели инвесторы из Англии, 7% - из Южной Африки, 16% - из США, 2% - из Латвии, 21% - с Кипра и 19% - из России.
Выпуск CLN Ritzio вызвал положительную реакцию со стороны инвесторов по причине нехватки на рынке долгового капитала бумаг от российских компаний несырьевого сектора, и полного отсутствия на этом рынке компаний игровой индустрии.
Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования текущих кредитных обязательств, а также для общекорпоративных целей.
Листинг облигаций планируется осуществить на Дублинской фондовой бирже.
"Несмотря на сложные рыночные условия, МДМ-Банк организовал успешный выпуск для Ritzio. Тот факт, что 81% всего объема был размещен среди иностранных инвесторов, лишний раз доказывает способность МДМ-Банка выводить перспективные российские компании, "emerging blue chips", на международные рынки капитала" - сказал Алексей Панферов, Заместитель Председателя Правления и Руководитель Инвестиционного блока МДМ Банка.
"Хорошо известно, что западные операторы игровой индустрии регулярно привлекают финансирование на рынках долгового капитала. Выпуск CLN Ritzio это первая публичная сделка для нашей компании и для российской игровой индустрии в целом. Мы удовлетворены результатами сделки и надеемся, что она изменит восприятие данной индустрии российскими инвесторами" - сказал Дмитрий Гиммельберг, Вице-Президент по финансам и развитию бизнеса Ritzio Entertainment Group.
