Размещен третий выпуск облигаций ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго"

Сегодня на ФБ ММВБ состоялось размещение 3-го облигационного займа ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго", инвестиционного проекта группы "Энергомаш" в области малой энергетики. Выпуск объемом 1,5 млрд. рублей был размещен в течение одного дня.

Общий объем заявок на покупку облигаций "ГТ-ТЭЦ Энерго" составил 1,51436 млрд. рублей, что на 14 млн. 360 тыс. рублей выше объема выпуска. В ходе размещения инвесторами было подано 66 заявок, удовлетворено 62 заявки.

В ходе биржевого аукциона была определена ставка 1-го купона 3-го выпуска облигаций ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго" в размере 12,04% годовых.

"Результаты размещения соответствуют в целом нашим ожиданиям – и уровень спроса, и ставка купона. Размещение очередного облигационного займа ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго"- еще одно подтверждение инвестиционной привлекательности как самого проекта строительства газотурбинных станций, так и ценных бумаг группы в целом", - отметил г-н Иван Загудаев, директор службы по корпоративному управлению и ценным бумагам Energomash (UK), член Совета Директоров ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго".

Срок обращения облигаций – 3 года (1092 дня). По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-го купона определена сегодня на конкурсе, ставки 2-3-го купонов равны ставке 1-го, ставку последующих купонов устанавливает эмитент.

По облигациям предусмотрена оферта на досрочный выкуп через 1,5 года (3-й рабочий день с даты выплаты купонного дохода по третьему купону) по цене, равной 100 % от номинальной стоимости облигации.

Организатор и андеррайтер размещения – Международный Московский Банк, со-организатор и со-андеррайтер – Вэб-инвест Банк, со-андеррайтеры – "АК БАРС" Банк, Промышленно-строительный банк, Сбербанк РФ, Банк "СОЮЗ", ТрансКредитБанк. Финансовый консультант - "Инвестиционная компания АВК".

О группе:

Группа "Энергомаш" объединяет производственные активы 7 крупных машиностроительных заводов, специализирующихся на производстве электротехнического оборудования, котельного оборудования, продукции атомного машиностроения, насосов, оборудования для нефтегазовой промышленности, металлургии и других обрабатывающих отраслей.

ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго" - инвестиционный проект группы "Энергомаш" в области малой энергетики (строительство малых ТЭЦ, продажа тепла и электроэнергии). На сегодняшний день станции в Белгороде, Реже и Вельске уже функционируют, новая станция в Орле прошла холодный пуск (период тестирования), всего в разных стадиях строительства находятся 28 станций в разных регионах России.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: