Размещен облигационный займ ОАО

Размещен облигационный займ ОАО "ЮТК"

[19.09.2003 16:16] ПСБ

Параметры выпуска: объем размещения – 1,5 млрд. руб., срок обращения – 3 года. Облигации выпущены с полугодовым купоном. Ставка первого купона определяется на конкурсе, проводимом в дату начала размещения. Процентная ставка 2-го – 6-го купонов равна ставке 1-го купона. Эмитентом выставлена оферта на выкуп облигаций через 1 год с даты начала размещения по номинальной стоимости.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами была выставлена 91 заявка на общую сумму 2,352 млрд. рублей. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 14,24 % годовых. Эффективная доходность к погашению – 14,75 % годовых. В ходе конкурса удовлетворено 75 заявок. Выпуск размещен полностью в ходе конкурса.

Организаторами займа являются ОАО «Промышленно-строительный банк» и инвестиционная группа «Ренессанс Капитал». Координатором проекта является ОАО «Связьинвест».

Совместными ведущими менеджерами выпуска выступили ОАО «Банк «Зенит», ОАО «МДМ-Банк», ОАО АКБ «Ингосстрах-Союз», ОАО «ТрансКредитБанк», ОАО «Банк Внешней Торговли».