Rambler's Top100
 

Размещен дебютный выпуск кредитных нот (CLN) группы "Комтех"

[20.06.2007 18:23]  Финам 

Успешно состоялось дебютное размещение кредитных нот группы «Комтех» - одного из лидеров по сбыту стального проката на российском рынке. Объем выпуска составил 150 млн. долл, срок обращения облигаций - 4 года, опцион пут – через 2 года. В ходе размещения купонная ставка кредитных нот определена на уровне 10% годовых.

Вырученные от размещения средства планируется использовать для развития своих производственных предприятий, строительства металло-сервисных центров и рефинансирования краткосрочных кредитов.

Все расчеты по ценным бумагам будут осуществляться в долларах США. Дата расчетов– 19 июня 2007 года, полное погашение выпуска состоится 19 июня 2011 года.

Кредитные ноты группы «Комтех» выпущены по правилам Reg S. Агентство Standard & Poor’s присвоило группе «Комтех» международный рейтинг кредитоспособности на уровне «B-», прогноз «стабильный».

Финансовый директор группы «Комтех» Ольга Евстафьева высоко оценила результаты сделки: «Мы впервые привлекаем значительный объем ресурсов на рынке долгового капитала, и мы довольны, что инвесторы проявили интерес к нашему дебютному выпуску. Это позволит нам в дальнейшем сформировать оптимальную структуру капитала, необходимую для поддержания высоких темпов развития компании». По словам вице-президента группы структурирования Инвестиционного банка «ТРАСТ» Станкова Ильи, неблагоприятная рыночная ситуация не помешала собрать диверсифицированную книгу заявок. «В результате этой сделки российский рынок сбыта стальной продукции впервые представлен на международном рынке долгового капитала, и интерес инвесторов к нему весьма велик. Это объясняется, прежде всего, значительными темпами роста потребления стальной продукции, вызванного общим ростом экономики и реальных доходов населения, а также тем, что группа «Комтех» – один из лидеров на этом рынке, что обусловило успех размещения».

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: