Райффайзенбанк назначен одним из ведущих организаторов кредита для Пятерочки

[01.06.2006 18:43] Финам

ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" совместно с Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG ("RZB"), ABN AMRO Bank N.V., HSBC Bank plc, а также WestLB AG, London Branch выступит первоначальным ведущим организатором синдицированного кредита для компании Pyaterochka Holding N.V. (Пятерочка) в связи со сделкой по слиянию "Пятерочки" и Холдинга "Перекресток". Сумма кредита составит 800 млн долларов США.
Кредит, предоставляемый на условиях полного андеррайтинга первоначальными ведущими организаторами, состоит из 3-х летнего амортизируемого транша в размере 300 млн долларов США на финансирование слияния, 3-х летнего амортизируемого транша в размере 150 млн долларов США на рефинансирование существующей задолженности, а также 3-х летнего транша в размере 350 млн долларов США на общее финансирование развития объединенной Группы.

В настоящее время первоначальные ведущие организаторы работают над подготовкой синдикации, которая планируется в ближайшие недели.

Холдинг "Пятерочка" является крупнейшей сетью магазинов продовольственных товаров в России. По данным на 31 марта 2006 года Группа насчитывает около 371 магазина сети "Пятерочка", расположенных в Москве (177), Санкт-Петербурге (175) и Екатеринбурге (19), а также 127 магазинов сети «Перекресток» в 14-ти регионах Центральной России и в Украине.

По франшизе работают 439 магазинов сети "Пятерочка" в 15 регионах России, в Украине и Казахстане. В настоящее время обсуждается возможность франчайзинга сети "Пятерочка" еще в 20 регионах России, Украины и Казахстана.

Пятерочка и Перекресток объединили свои операционные процессы для того, чтобы стать лидером на продовольственном рынке в России.

Сумма чистой выручки Пятерочки до слияния составила 1,359 млн долларов США, валовая выручка от продаж составила 2 млрд долларов США в 2005 году. Чистая выручка Перекрестка в 2005 составила 1,015 млн долларов США.

В первом квартале 2006 года чистая выручка Пятерочки достигла 439 млн долларов США, а у Перекрестка – 323 млн долларов США за аналогичный период.

ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" является одним из лидеров российского рынка синдицированного кредитования. В 2003-2005 гг.

ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" выступил организатором синдицированных кредитов для российских заемщиков в области розничной торговли, ТЭК, металлургии, коммерческой недвижимости, телекоммуникаций и банковской деятельности на общую около сумму 2,9 млрд долларов США.

ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" является универсальным банком, деятельность которого в равной степени сосредоточена на коммерческих, розничных и инвестиционно-банковских операциях. Райффайзенбанк ведет деятельность в России с 1996 года, предлагая полный спектр услуг как корпоративным, так и частным клиентам. Банк занимает 8-е место среди крупнейших российских банков по размеру активов по результатам 1-го квартала 2006 года (ЦЭА Интерфакса).