Райффайзенбанк - лидер среди организаторов выпусков корпоративных облигаций

Райффайзенбанк в первом полугодии 2005 г. выступил организатором 9 облигационных займов общим объемом более 21 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка. Были размещены облигации Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, Вагоностроительной компании Мордовии, Европейского банка Реконструкции и Развития, МГТС, Объединенной металлургической компании, Компании Пятерочка, РТК-Лизинг, ХКФ Банка и Челябинского трубопрокатного завода. Доля банка на российском рынке корпоративных облигаций по итогам полугодия составила 13,1%.

Важно отметить, что в первом полугодии 2005 года Райффайзенбанк выступил организатором дебютного выпуска облигаций ЕБРР с переменным купоном на сумму 5 млрд рублей. Это первый заем, размещенный международной финансовой организацией в России. При этом впервые в истории рынка купонные выплаты были привязаны к индикатору денежного рынка – Moscow Prime Offered Rate.

Кроме того, в мае Райффайзенбанк выступил организатором облигационного займа компании "Пятерочка" - первого в истории российского рынка рублевых облигаций выпуска негосударственной компании, размещенного на пять лет без оферты.

"В первом полугодии мы наблюдали очень благоприятную ситуацию на финансовых рынках и рынке корпоративных облигаций и рады тому, что наши клиенты смогли воспользоваться конъюнктурой и привлекли финансирование на очень выгодных условиях. При этом, стремясь предоставить клиентам как можно более широкий спектр услуг и найти оптимальный инструмент финансирования, мы всегда готовы предложить нестандартные и инновационные решения", - отметил Павел Гурин, Член Правления, Начальник управления обслуживания и финансирования корпоративных клиентов Райффайзенбанка.

ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" входит в десятку крупнейших российских банков (занимает 9-ое место по размеру активов по результатам 1 квартала 2005 года, ЦЭА Интерфакса). Moody's Interfax Rating Agency присвоило ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Aаa.ru и краткосрочный кредитный рейтинг — на уровне RUS-1. Также Moody’s Investors Service присвоил следующие рейтинги ЗАО "Райффайзенбанк Австрия": D - рейтинг финансовой устойчивости, Ba1 долгосрочный и NP краткосрочный рейтинги депозитов в иностранной валюте.

ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинга, управляющего 15 дочерними банками и 14 лизинговыми компаниями с более чем 900 отделениями в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ-Австрия), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении, включая акции Международной Финансовой Корпорации (МФК) и Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР), владеющих в совокупности 6 процентами акций. Акции Райффайзен Интернациональ торгуются на Венской Фондовой Бирже. РЦБ-Австрия – головной банк группы Райффайзен – является одним из лидирующих банков в Австрии, а также в Центральной и Восточной Европе.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: