Rambler's Top100
 

–айффайзен Ѕанк »нтернациональ приобретает 70% Polbank за 460 млн евро

[04.05.2012 14:39]  FinamBonds 

–айффайзен Ѕанк »нтернациональ ј√ закрыл сделку по приобретению 70%-ного пакета акций польского банка Polbank EFG S.A. ѕолбанку принадлежит банковска€ сеть в ѕольше, которой ранее управл€л EFG Eurobank Ergasias S.A. ¬ рамках сделки по сли€нию она была преобразована в отдельное юридическое лицо и лицензированный польский банк. ѕри закрытии сделки –айффайзен Ѕанк оплатил наличными предварительную стоимость в размере 460 млн евро за 70%-ный пакет акций. ѕредполагаема€ цена (коэффициент балансовой стоимости 100%-ного пакета акций) составл€ет 1,5 и может снизитьс€ в зависимости от фактической стоимости собственного капитала ѕолбанка согласно отчетности на дату закрыти€ сделки. ¬ расчете уже учтено согласованное косвенное снижение цены на 30 млн евро.

—труктура сделки предполагает, что на первом этапе –айффайзен Ѕанк приобретает 70% акций ѕолбанка за указанные 460 млн евро. ќдновременно, в качестве второго шага, Eurobank EFG и –Ѕ» передают принадлежащие им пакеты акций ѕолбанка (Eurobank EFG — 30%, –Ѕ» — 70%) –айффайзен Ѕанк ѕольска в обмен на его вновь выпущенные акции. ¬ результате сделки Eurobank EFG приобретает 13% акций –айффайзен Ѕанк ѕольска и становитс€ вторым по величине акционером после –Ѕ». «авершит сделку юридическое сли€ние –айффайзен Ѕанк ѕольска и ѕолбанка, которое ожидаетс€ в течение года после закрыти€. —тоимость сделки основана на гарантированном минимальном размере собственных капиталов ѕолбанка (400 млн евро) и –айффайзен Ѕанк ѕольска (750 млн евро). —уммы, превышающие гарантированный минимум, будут возмещены по принципу 1:1, т.е. без премии.

 роме того, в рамках осуществл€емой сделки стороны заключили акционерное соглашение, которое предусматривает предоставление Eurobank EFG put option на продажу своей доли в объединенном –айффайзен Ѕанк ѕольска, включа€ ѕолбанк, в пользу –Ѕ» в любое врем€ по цене, устанавливаемой на основе финансовых результатов, но не менее 175 млн евро (плюс проценты), а –Ѕ», соответственно, предоставл€етс€ call-option, который может быть осуществлен начина€ с 31 марта 2016 года. Eurobank EFG уже объ€вил –Ѕ», что намерен осуществить свой опцион незамедлительно после закрыти€ сделки. “аким образом, –Ѕ» станет единственным акционером объединенного банка после утверждени€ этой части сделки антимонопольными органами ≈—.

 
новости
 


¬аше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

“ел: +7 (495) 796-93-88


јрхив новостей

ѕЌ¬“—–„“ѕ“—Ѕ¬—
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

¬ыпуски облигаций эмитентов: