Рейтинговое Агентство "Эксперт РА" 29 сентября 2015 года присвоило первому выпуску пятилетних биржевых облигаций АКБ "ПЕРЕСВЕТ" серии БО-П01 объемом 5 млрд. руб. рейтинг на уровне А++ (исключительно высокий (наивысший) уровень надежности).
Как отмечают, аналитики рейтингового Агентства "Эксперт РА": "Позитивное влияние на рейтинговую оценку продолжают оказывать высокая вероятность поддержки со стороны органов власти, хорошая рентабельность (ROE=15,6% за период с 01.07.14 по 01.07.15) и низкий уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю ЮЛ и ИП (менее 1% портфеля на 01.09.15). Кроме того, агентство положительно оценивает высокое качество портфеля ценных бумаг банка (на 01.09.15 более 90% портфеля входит в Ломбардный список Банка России), стабильность ресурсной базы на протяжении 2012-2015 гг., высокое качество портфеля поручительств и гарантий".
Ранее, 11 сентября международное агентство Fitch и 22 сентября международное агентство Standard&Poor's присвоили выпуску рейтинг долгосрочной кредитоспособности на уровне "В+".
Это первый выпуск банка, размещенный в рамках реализации программы биржевых облигаций. Размещение выпуска прошло 9 сентября 2015 года на ММВБ. Первоначальный диапазон купона был установлен на уровне 13,25-13,75% годовых. Спрос инвесторов в ходе бук-билдинга превысил предложение в 1,2 раза. Окончательно фиксированная в соответствии с условиями выпуска ставка первого и второго купона установлена на уровне 13,5% годовых. Ставка с третьего по десятый купон определяется значением G-кривой доходности ОФЗ соответствующей дюрации, публикуемой ЗАО "ФБ ММВБ" и увеличенной на 1,25% годовых. Организатором и андеррайтером размещения выступил АКБ "ПЕРЕСВЕТ".
"Пятилетние биржевые облигации банка полностью соответствуют требованиям к инвестированию средств пенсионных накоплений. Таким образом, предлагая долгосрочный финансовый инструмент с хорошей доходностью и отвечающий всем требованиям законодательства, мы расширили круг потенциальных инвесторов. Дополнительные источники долгосрочного фондирования дают ресурсы для кредитования реального сектора экономики, промышленности и производства", - прокомментировала Вице-президент Надежда Громова.
