ПСБ разместил субординированные еврооблигации объемом $400 млн
- ОАО "Промышленно-строительный банк" разместил субординированные еврооблигации объемом 400 миллионов долларов США сроком на 10 лет с доходностью 6,2% годовых. Эмитентом является компания Or-ICB S.A. (Люксембург), выпустившая данные ценные бумаги исключительно для финансирования субординированного кредита в пользу ПСБ. Совместные ведущие организаторы по сделке - ABN AMRO Bank и Deutsche Bank. Со-организатор - Dresdner Kleinwort Wasserstein.
Как сообщает пресс-служба банка, облигации вызвали высокий спрос со стороны инвесторов. Объем полученных заявок составил порядка 850 миллионов долларов США, в связи с чем было принято решение об увеличении объема размещения с запланированных 200 до 400 миллионов долларов США При размер доходность обязательств была снижена с планировавшихся 6,375% до 6,2% годовых.
В сделке приняли участие около 90 инвесторов из Великобритании (31%), России и стран Центральной и Восточной Европы (25%), Азии (12%), Швейцарии (8%), Германии (7%), Греции (5%), других стран, в том числе Турции и ОАЭ (12%).
Дата погашения - 29.09.2015г., вместе с тем предусматривается возможность досрочного погашения банком обязательств через 5 лет после выпуска. Полученные средства будут использованы ПСБ на общие корпоративные цели.
Международные рейтинговые агентства Moody's Investors Service и Fitch Ratings присвоили выпуску субординированных еврооблигаций рейтинги "Ba2" и "B", соответственно.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
