"ПАО "Газпром" достигло самой низкой ставки купона и провело размещение с крупнейшим объемом выпуска среди всех рыночных сделок в юанях на локальном рынке с начала года. Новацией для рынка стало проведение расчетов при размещении одновременно в юанях или рублях в зависимости от выбора инвестора. Это обеспечило дополнительный интерес как институциональных, так и частных инвесторов", - говорится в сообщении Газпромбанка.
Сбор заявок на облигации ООО "Газпром капитал" серии БО-003Р-15 проходил 27 июня. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 1 июля 2025 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 юаней. Срок обращения облигаций - 1 год (360 дней). Купонный период - 30 дней. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 6,90% годовых.
"В этом году ПАО "Газпром" стало лидером среди российских эмитентов по объему привлечения и диверсификации выпусков в иностранных валютах. Объем размещения Компании на локальном рынке облигаций составил 155 млрд рублей или 1,7 млрд долларов в эквиваленте в долларах, евро и юанях", - сообщил Газпромбанк.
"Выпуск в юанях стал вторым выходом Компании на рынок после дебютного размещения объемом 1,5 млрд юаней в марте 2025 года. Размещение вызвало интерес инвесторов и привлекло более 4,2 млрд юаней от более 60 имен, включая заявки от клиентов банков и инвестиционных компаний (53%), частных инвесторов брокерских компаний (27%), коммерческих и государственных банков (12%), страховых и управляющих компаний (8%)", - отметил Газпромбанк.
"Выпуск находился в маркетинге с ориентиром по объему не менее 1,5 млрд юаней и с предварительным диапазоном по купону 7,25-7,50%. Книга была открыта с новым ориентиром по объему – не менее 2 млрд юаней и закрыта с финальным объемом 4 млрд юаней благодаря 2-кратной переподписке книги заявок, сохранившейся даже при существенном снижении ставки купона", - говорится в сообщении Газпромбанка.
Расчеты по облигациям при размещении: по выбору инвестора в китайских юанях или рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении.
Расчеты по облигациям при выплате купона/погашении: в рублях по официальному курсу Банка России на дату выплаты купона/погашения.
Поручителем по займу выступает ПАО "Газпром".
Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Локо-Банк, Sber CIB. Агентом по размещению выступает Газпромбанк.
"Выбрав оптимальный момент для выхода на рынок, ПАО "Газпром" провело тактически выверенное размещение, установив рекорд как по объему выпуска, так и по ставке купона в юанях. Рынок получил ликвидный выпуск на основе успешно реализованной новой технической возможности по расчетам в двух валютах одновременно в интересах российских инвесторов всех типов. Это и обусловило повышенный интерес инвесторов и успех сделки", – отметил Первый Вице-Президент Газпромбанка Денис Шулаков.
"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.
