Промсвязьбанк завершил сделку по выпуску новых еврооблигаций и обмену части находящихся в обращении еврооблигаций двух выпусков.
Как сообщалось ранее, "Промсвязьбанк" выставлял предложение по обмену двух выпусков еврооблигаций, находящихся в обращении, на бумаги нового выпуска с погашением в 2021 году. Предложение было выставлено в отношении еврооблигаций с погашением в 2015 году объемом $200 млн. с процентной ставкой 12,75% годовых (ISIN XS0469856057) и в отношении бумаг с погашением в 2016 году объемом $200 млн. со ставкой 11,25% годовых (XS0524658852).
Общая сумма принятых к обмену еврооблигаций с погашением в 2015 году составила $19,5 млн, еврооблигаций с погашением в 2016 году - $10,9 млн., говорится в пресс-релизе банка.
В обмен на полученные бумаги Промсвязьбанк выпустил новые еврооблигации на сумму $33,4 млн (с учетом цены конвертации) с погашением в 2021 году. Ставка купона по новому выпуску – 10,5% годовых.
Ранее в июле Промсвязьбанк разместил субординированные еврооблигации на сумму $300 млн со сроком обращения 7 лет. Общий объем сделки в рамках обмена и нового выпуска еврооблигаций составляет $333,4 млн. Эмитентом выпуска выступила компания PSB Finance S.A. Организаторы выпуска: Промсвязьбанк, Goldman Sachs International, ING и UBS.
Привлеченные средства будут включены в состав дополнительного капитала банка после получения соответствующего подтверждения Банка России, отмечает Промсвязьбанк.
