Промсвязьбанк выкупил субординированные еврооблигации двух выпусков на сумму $135,6 млн

Промсвязьбанк выкупил субординированные еврооблигации выпуска с погашением в 2019 (ISIN XS0851672435) и с погашением в 2021 году (ISIN XS1086084123) на сумму $135,6 млн., говорится в сообщении банка.

Банк планировал выкупить бумаги на общую сумму $457 млн.

Цена выкупа выпуска PSB'2019 составила 1000 долл. за бумагу номиналом 1000 долл., цена выкупа выпуска PSB'2021 составила 900 долл. за бумагу номиналом 1000 долл.

Организатором сделки выступил Citigroup.

После выкупа бумаг, которые банк намерен погасить после получения согласия Банка России, на Ирландской фондовой бирже в обращении остаются еврооблигации на сумму $283,666 млн. со сроком погашения в 2019 году и на сумму $321,029 млн. с погашением в 2021 году.

"Мы положительно оцениваем результаты прошедшего тендера. С одной стороны, они свидетельствуют о высоком уровне доверия инвесторов к Промсвязьбанку, низких рисках вложений в долговые бумаги ПСБ, а также приемлемую доходность и желание держать бумаги до погашения. С другой стороны, частичное досрочное погашение выкупленных облигаций и соответствующей суммы субординированных займов позволит банку успешно реализовывать программу по управлению ликвидностью с целью оптимизации расходов на обслуживание собственного долга. В результате сделки банк экономит на купонных выплатах, а также получает положительный финансовый результат от выкупа бумаг ниже номинала. Досрочное погашение не отразится на коэффициенте достаточности базового и основного капитала банка", – отметила Анна Беляева, вице-президент – руководитель блока "финансовые рынки" Промсвязьбанка.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: