"Промсвязьбанк" подвел итоги тендера по выкупу собственных еврооблигаций. Предложение по выкупу бумаг было выставлено в отношении еврооблигаций с погашением в 2016, 2017 и 2019 годах. Максимальная сумма выкупаемых бумаг установлена в размере $250 млн.
По сообщению банка, общая сумма поданных инвесторами заявок составила более $150 млн.
После подведения итогов аукциона банк удовлетворил заявки инвесторов на общую сумму около $110 млн. Цена выкупа еврооблигаций с погашением в 2016 году установлена в размере 99,125% от номинала, для еврооблигаций с погашением в 2017 году - 97% от номинала, для бумаг с погашением в 2019 году - 85% от номинала
"Все заявки по цене выкупа и ниже были удовлетворены в полном объеме. Заявки с ценой, превышающей цену выкупа, были отклонены", - отметил банк.
После погашения выкупаемых бумаг объем в обращении еврооблигаций с погашением в 2016 году составит $165,064 млн., еврооблигаций с погашением в 2017 году - $346,543 млн., облигаций с погашением в 2019 году - $451,450 млн.
"Данная сделка позволит банку уменьшить сумму субординированного долга, не соответствующего новым требованиям Базель 3, сэкономить на купонных выплатах, а также получить положительный финансовый результат при выкупе долга ниже номинала" - прокомментировала Анна Беляева, вице-президент – руководитель блока "финансовые рынки".
