Промсвязьбанк в 1-й день размещения реализовал субординированные облигации на 82%

Вчера на ФБ ММВБ началось размещение субординированных облигаций ОАО "Промсвязьбанк" серии 13 (гос. рег. номер 41103251B от 23.05.2012 г.). Согласно материалам биржи в 1-й день размещения с облигациями займа было совершено 17 сделок на общую сумму 4,096 млрд. рублей.

Размещение займа осуществлялось по закрытой подписке, приобретателями облигаций могут выступать только юридические лица.

Как сообщалось ранее, ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок в размере 12,25% годовых. Ориентир ставки купона, объявленный при открытии книги заявок, находился в диапазоне 12,00-12,50% годовых (доходность к погашению - 12,36-12,89% годовых).

Объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей. Срок обращения выпуска - 5,5 лет с даты начала размещения, оферта не предусмотрена.

Функции организатора займа эмитент исполняет самостоятельно.

Согласно проспекту эмиссии, размещение облигаций осуществляется в целях диверсификации ресурсной базы, а также привлечения длинных пассивов.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: