ОАО "Промсвязьбанк" снизило ориентир по ставке 1-го купона по облигациям серии БО-07 (идент. номер 4B020703251B от 30.07.2012 г.) - до 10,00 - 10,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 10,25 - 10,51% годовых, говорится в материалах эмитента.
Ранее ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 10,00 - 10,50% годовых (доходность к оферте - 10,25 - 10,78% годовых).
В настоящее время осуществляется сбор заявок на облигации данного выпуска. Закрытие книги состоится сегодня в 17.00 мск. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ запланировано на 6 сентября 2012 года.
Инвесторам будут предложены 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрена оферта через 2 года.
Функции организатора и технического андеррайтера займа эмитент будет исполнять самостоятельно.
Выпуск соответствует требованиям ЦБ РФ для включения в Ломбардный список. Ожидается включение облигаций займа в котировальный список "А1".
Согласно проспекту эмиссии, привлечение средств за счет эмиссии облигаций позволит увеличить ресурсную базу, что должно привести к росту прибыли Банка, в том числе за счет расширения присутствия Банка в регионах, а также к увеличению кредитного портфеля, финансовых показателей Банка.
