"Промсвязьбанк" разместил пятилетние еврооблигации на $400 млн. | [19.04.2012 12:13] FinamBonds |
"Промсвязьбанк" разместил пятилетние еврооблигации на $400 млн. Ставка купона составила 8,5% годовых. Первоначальный ориентир доходности по бумагам находился на уровне 8,625% годовых, а затем был снижен до 8,5-8,625% годовых. Объем выпуска был установлен по итогам сбора заявок, при этом минимально заявленный объем составлял $300 млн.
"Несмотря на разнонаправленную динамику рынков капитала, Промсвязьбанк выбрал стратегию привлечения более длинных ресурсов. Переподписка при размещении превысила планируемый объем в два раза, в результате банк разместился по нижней границе возможного диапазона, снизив изначальный ориентир по доходности с 8,625% на 125 б.п. Мы стали первой российской частной финансовой организацией, вышедшей на международные рынки капитала в 2012 году", – прокомментировала размещение Анна Беляева, вице-президент, директор департамента финансовых институтов и международных рынков капитала Промсвязьбанка.
Организаторами размещения выступают Barclays, Citigroup, Credit Suisse и Промсвязьбанк.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
