"Промсвязьбанк" разместил биржевые облигации на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.
Банк разместил по открытой подписке 10 млн. облигаций серии 003Р-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения - 2 года, оферта не выставлена.
Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг по итогам сбора заявок установлена в размере 5,85% годовых. Первоначально ориентир по ставке был объявлен как - не выше 175 б.п. к значению g-curve на срок 2 года, что соответствовало значению в диапазоне 6,00-6,15% годовых.
"За первые часы сбора заявок спрос со стороны инвесторов превысил предложение в два раза, составив 21 млрд рублей, что позволило снизить финальную ставку купона до 5,85% при первоначальном ориентире 6-6,15%", - говорится в пресс-релизе банка.
"Размещение прошло очень успешно. Сделка полностью обеспечена рыночным спросом со стороны как институциональных инвесторов - управляющих компаний, банков, страховых компаний, так и физических лиц. Результаты размещения свидетельствуют о том, что инвесторы высоко оценили новый статус и бизнес-перспективы банка. Пандемия COVID-19 стала серьезным испытанием для мировых финансовых рынков, бизнеса и национальных экономик, но рынок демонстрирует, что инвесторы сохраняют спрос на качественных эмитентов. Привлеченные средства банк направит на развитие кредитования", - заявила руководитель направления "Частный капитал и финансовые рынки" ПСБ Юлия Карпова.
Организаторы размещения: Газпромбанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк. Агент по размещению - Промсвязьбанк.
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
