ОАО "Промсвязьбанк" в полном объеме разместило выпуск облигаций серии БО-07 (идент. номер 4B020703251B от 30.07.2012 г.), говорится в сообщении Московской Биржи.
Эмитент реализовал по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем займа по номиналу составляет 5 млрд. рублей, срок обращения - 3 года с даты начала размещения, предусмотрена оферта через 2 года.
Ставка 1-го купона была установлена по результатам сбора заявок на уровне 10,15% годовых. Ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 10,00-10,15% годовых с доходностью к оферте 10,25 - 10,41% годовых.
Функции организатора и технического андеррайтера займа эмитент исполняет самостоятельно.
Вторичные торги облигациями выпуска начнутся завтра в "перечне внесписочных ценных бумаг" ФБ ММВБ.
Выпуск соответствует требованиям ЦБ РФ для включения в Ломбардный список. Ожидается включение облигаций займа в котировальный список "А1".
Согласно проспекту эмиссии, привлечение средств за счет эмиссии облигаций позволит увеличить ресурсную базу, что должно привести к росту прибыли Банка, в том числе за счет расширения присутствия Банка в регионах, а также к увеличению кредитного портфеля, финансовых показателей Банка.
