Промсвязьбанк завершил размещение биржевых облигаций серии БО-03 общим объемом 5 млрд рублей (идентификационный номер 4B020303251В от 30.07.2010 г.).
4 февраля по результатам закрытия книги заявок на ценные бумаги ставка первого купона была установлена на уровне 8,6% годовых. В ходе маркетинга ориентир ставки купона по облигациям был объявлен на уровне 8,50 - 8,95%, однако перед закрытием книги ориентир был снижен до 8,50%-8,75% годовых.
В заявках, поданных инвесторами в процессе формирования книги, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 8,50% до 8,95% годовых. Спрос на облигации составил 11,547 млрд рублей, всего в ходе размещения инвесторами было подано 72 заявки.
Сегодня на ФБ ММВБ состоялось техническое размещение облигаций. Срок обращения ценных бумаг составляет 3 года. По выпуску предусмотрено 6 полугодовых купонов. Ставка 2-6-го купонов равна ставке первого купона.
В состав синдиката по размещению биржевых облигаций вошли 28 участников:
Организатором размещения выступил Промсвязьбанк
Со-организаторы: Банк "Зенит", Банк Кредит Свисс (Москва), Глобэксбанк, НОМОС-Банк, БК "Регион", РОНИН
Андеррайтеры: Дойче Банк, ИНГ Банк (Евразия), М2М Прайвет Банк, Нордеа-Банк, Нота-Банк, Собинбанк, Углеметбанк
Со-андеррайтеры: АБ "Финанс Банк", ИФК "АЛМАЗ", ИК "АФК", Банк "Новое время", Банк "Национальный стандарт", Банк "Рублев", Гаранти Банк - Москва, Западный банк, Ланта банк, Нацинвестпромбанк, Райффайзенбанк, Росэнергобанк, Татфондбанк, ИК "ФинансСекьюритиз", ИК "Центр Капитал".
