Промсвязьбанк разместил бессрочные субординированные облигации на $120 млн

Промсвязьбанк закрыл сделку по размещению бессрочных субординированных облигаций. "В результате частного размещения Банк привлек средства в долларах США, евро и британских фунтах общим эквивалентом 120 млн долларов США. Основными инвесторами стали клиенты подразделения банка по работе с состоятельными клиентами", - говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Согласование от Банка России о включении привлеченных денежных средств в состав источников основного капитала Промсвязьбанка получено 25 февраля 2013 года.

"Мы провели удачное частное размещение, привлеченные средства войдут в капитал первого уровня по Базелю и значительно укрепят достаточность капитала по российским стандартам отчетности. Это был дебютный для нас выпуск субординированных бессрочных нот. Насколько нам известно, Промсвязьбанк стал первым частным банком в России, реализовавшим подобную сделку", – прокомментировал президент Промсвязьбанка Артем Констандян.

Условия сделки отвечают как действующим российским требованиям к основному капиталу, так и международным стандартам, введение которых планируется в России в среднесрочной перспективе.

Ранее в феврале Промсвязьбанк доразместил субординированные еврооблигации на сумму $200 млн. с доходностью 9% годовых, в результате выпуск достиг объема в $600 млн. Первичное размещение долговых бумаг со сроком обращения 7 лет и купоном 10,2% состоялось 30 октября 2012 года.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: