Промсвязьбанк размещает облигации в Сингапуре

Промсвязьбанк начал в Сингапуре роад-шоу двух видов еврооблигаций - субординированных и приоритетных необеспеченных. Лид-менеджером выпусков стала Citigroup, пишет Клерк.Ру. Международное рейтинговое агентство Fitch уже присвоило выпуску субординированных еврооблигаций Промсвязьбанка (эмитент PSB Finance S.A) ожидаемый долгосрочный рейтинг «B-» и ожидаемый рейтинг возвратности активов RR6. Приоритетным необеспеченным евробондам Fitch присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг «B+».

По оценке аналитиков, банк попытается разместить облигации на сумму свыше 300 млн долл. В числе возможных покупателей называется немецкий Commerzbank, который объявил о намерении приобрести 15,3% акций банка. А объем субордированного эмиссионного выпуска составит не менее 100 млн долл. Планируемый срок погашения - май 2012 года. Приоритетные необеспеченные облигации скорее всего будут выпущены на сумму 200-300 млн долл.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: