Промсвязьбанк полностью разместил выпуск облигаций серии 06

Вчера, 23 июня 2008 года, облигационный заем ОАО «Промсвязьбанк» объемом 5 млрд рублей был полностью размещен на ФБ ММВБ.

Количество размещаемых ценных бумаг составляет 5 млн штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения облигаций – 5 лет, длительность купонного периода 182 дня. Структурой выпуска облигаций предусмотрена оферта через 1 год по цене 100 % от номинала.

По результатам конкурса ставка первого купона была установлена в размере 9,5 % годовых. Весь объем займа был размещен в ходе одного дня. В заявках, поданных инвесторами во время конкурса, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 8,98 % до 10 % годовых. Совокупный объем спроса превысил предложение более чем на 500 млн рублей.

Организатором, агентом по размещению и платежным агентом выступает Промсвязьбанк. В состав cиндиката по размещению также вошли: cоорганизаторы – Банк ВТБ, НОМОС-БАНК, Стандарт Банк, Россельхозбанк, Ханты-Мансийский банк, андеррайтеры – Банк Зенит, Морган Стэнли банк, ОРГРЭСБАНК, соандеррайтер – Еврофинанс Моснарбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: