"Промсвязьбанк" планирует в сентябре разместить биржевые облигации на 5 млрд рублей с доходностью 10,25-10,78% годовых

ОАО "Промсвязьбанк" планирует в период с 28 по 31 августа текущего года провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-07 (идент. номер 4B020703251B от 30.07.2012 г.). Плановая дата размещения на ФБ ММВБ - 6 сентября 2012 года.

Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 10,00% - 10,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 10,25% - 10,78% годовых, говорится в материалах к размещению.

Инвесторам будут предложены 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрена оферта через 2 года.

Функции организатора и технического андеррайтера займа эмитент будет исполнять самостоятельно.

Выпуск соответствует требованиям ЦБ РФ для включения в Ломбардный список. Ожидается включение облигаций займа в котировальный список "А1", говорится в материалах эмитента.

Согласно проспекту эмиссии, привлечение средств за счет эмиссии облигаций позволит увеличить ресурсную базу, что должно привести к росту прибыли Банка, в том числе за счет расширения присутствия Банка в регионах, а также к увеличению кредитного портфеля, финансовых показателей Банка.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: