"Промсвязьбанк" одобрил размещение субординированных еврооблигаций объемом до $500 млн.

Совет директоров "Промсвязьбанка" одобрил размещение субординированных облигаций объемом до $500 млн. Займ размещается в рамках программы выпуска среднесрочных облигаций (EMTN Programme) компанией PSB Finance S.A., говорится в сообщении Банка. Организаторами эмиссии являются HSBC и JP Morgan.

Road-show нового выпуска начался вчера и продлится до 26 октября.

"Доходность по выпуску с погашением через 5-6 лет (или с колл-опционом на этот срок) должна составить 9,6–9,7%. Для выпусков с погашением через 8 лет – 10,2–10,4% годовых", - отметили вчера в ежедневном обзоре аналитики UFS Investment Company.

По мнению экспертов НОМОС-БАНКа, эмитент при размещении не будет "жадничать" и предложит инвесторам интересную ставку. "При срочности выпуска около 5,5 лет, стоит ожидать, что доходность по субординированному выпуску сложится выше 10%", - говорится в обзоре НОМОС-БАНКа.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: