"Промсвязьбанк" объявил о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок среди российских и иностранных инвесторов.
Обыкновенные акции будут предложены инвесторам в России и за ее пределами, в то время как ГДР будут продаваться за пределами РФ. Предложение будет включать продажу существующих обыкновенных акций, принадлежащих Promsvyaz Capital B.V., в форме обыкновенных акций и ГДР. После завершения предложения Промсвязьбанк выпустит обыкновенные акции и разместит их по закрытой подписке, на участие в которой уже выразил согласие Промсвязь Капитал. Европейский банк реконструкции и развития, действующий миноритарный акционер Промсвязьбанка, рассматривает возможность участия в закрытой подписке посредством конвертации, частично или полностью, субординированного займа в размере 3,5 млрд рублей, предоставленному Промсвязьбанку в 2011 году, для сохранения своей доли участия в акционерном капитале Промсвязьбанка в размере 11,75%.
HSBC, J.P. Morgan и Renaissance Capital назначены совместными глобальными координаторами и совместными менеджерами книги заявок.
Обыкновенные акции включены в котировальный список "И" ФБ ММВБ, подразделения по листингу Московской Биржи. Ожидается, что ГДР будут включены в официальный список управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании и допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже.
Для осуществления предложения и закрытой подписки требуется получение всех необходимых разрешений регулирующих органов, включая, но, не ограничиваясь, соответствующую регистрацию и одобрение управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании, ФСФР России и Банка России, говорится в материалах Банка.
Промсвязьбанк намерен использовать привлеченные средства для укрепления структуры капитала, в частности, показателя достаточности капитала первого уровня и норматива Н1, для поддержания развития деятельности банка и успешной реализации стратегии, направленной на расширение розничного бизнеса и сегмента малого и среднего бизнеса.
