"Промсвязьбанк" может доразместить субординированные еврооблигации на $200 млн | [14.02.2013 10:33] FinamBonds |
Совет директоров "Промсвязьбанка" одобрил увеличение субординированного выпуска еврооблигаций на сумму не более $200 млн. (либо эквивалент указанной суммы в другой валюте), следует из материалов Банка.
Выпуск субординированных облигаций объемом $400 млн. был размещен в ноябре прошлого года сроком на 7 лет, ставка по купонам была установлена в размере 10,2% годовых. Организаторами размещения выступили Промсвязьбанк, Bank of America Merrill Lynch, HSBC и JP Morgan.
"Привлеченные средства будут включены в состав источников дополнительного капитала Банка после получения соответствующего подтверждения Банка России. Банк планирует направить полученные средства на кредитование корпоративных клиентов и реализацию стратегии, направленной на расширение розничного бизнеса и сегмента малого и среднего бизнеса", - отмечалось в сообщении Промсвязьбанка по итогам размещения.
Таким образом, общий объем выпуска может увеличиться до $600 млн.
Напомним, в феврале текущего года акционеры Промсвязьбанка одобрили выпуск долговых ценных бумаг (Euro Commercial Papers Programme) на сумму $1 млрд. Предполагаемый срок обращения ценных бумаг - не более 1 года.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
