Промсвязьбанк доразместил субординированные еврооблигации на $200 млн | [15.02.2013 16:13] FinamBonds |
Промсвязьбанк доразместил субординированные еврооблигации на сумму $200 млн. с доходностью 9% годовых. Первичное размещение долговых бумаг со сроком обращения 7 лет и купоном 10,2% состоялось 30 октября 2012 года. После доразмещения выпуск достиг объема в $600 млн., сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Размещение прошло очень удачно для банка: книга заявок в течение нескольких первых часов была переподписана более чем в четыре раза относительно первоначально заявленного объема, также доходность нового выпуска оказалась ниже основного на 1,2 п.п. Значительная часть заявок была со стороны крупных западных инвестиционных фондов, что говорит о сильных позициях банка на международных рынках капитала", - прокомментировал президент Промсвязьбанка Артем Констандян.
Выпуск субординированных еврооблигаций был осуществлен в рамках MTN программы банка по правилу RegS. Организаторами выступили HSBC, JP Morgan и Промсвязьбанк.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
