Промсвязьбанк доразместил субординированные еврооблигации на $200 млн | [15.02.2013 16:13] FinamBonds |
Промсвязьбанк доразместил субординированные еврооблигации на сумму $200 млн. с доходностью 9% годовых. Первичное размещение долговых бумаг со сроком обращения 7 лет и купоном 10,2% состоялось 30 октября 2012 года. После доразмещения выпуск достиг объема в $600 млн., сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Размещение прошло очень удачно для банка: книга заявок в течение нескольких первых часов была переподписана более чем в четыре раза относительно первоначально заявленного объема, также доходность нового выпуска оказалась ниже основного на 1,2 п.п. Значительная часть заявок была со стороны крупных западных инвестиционных фондов, что говорит о сильных позициях банка на международных рынках капитала", - прокомментировал президент Промсвязьбанка Артем Констандян.
Выпуск субординированных еврооблигаций был осуществлен в рамках MTN программы банка по правилу RegS. Организаторами выступили HSBC, JP Morgan и Промсвязьбанк.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
