Rambler's Top100
 

Промсвязьбанк доразместил субординированные еврооблигации на $200 млн

[15.02.2013 16:13]  FinamBonds 

Промсвязьбанк доразместил субординированные еврооблигации на сумму $200 млн. с доходностью 9% годовых. Первичное размещение долговых бумаг со сроком обращения 7 лет и купоном 10,2% состоялось 30 октября 2012 года. После доразмещения выпуск достиг объема в $600 млн., сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Размещение прошло очень удачно для банка: книга заявок в течение нескольких первых часов была переподписана более чем в четыре раза относительно первоначально заявленного объема, также доходность нового выпуска оказалась ниже основного на 1,2 п.п. Значительная часть заявок была со стороны крупных западных инвестиционных фондов, что говорит о сильных позициях банка на международных рынках капитала", - прокомментировал президент Промсвязьбанка Артем Констандян.

Выпуск субординированных еврооблигаций был осуществлен в рамках MTN программы банка по правилу RegS. Организаторами выступили HSBC, JP Morgan и Промсвязьбанк.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: