Промстройбанк разместил субординированные еврооблигации на $400 млн
- Промстройбанк разместил субординированные еврооблигации на $400 млн под 6,2% годовых, говорится в ежедневном обзоре Альфа-Банка. Облигации выпущены по номиналу, ставка купона установлена в размере 6,2% годовых. Срок обращения нот – 10 лет с 5-летней офертой. Лид-менеджерами эмиссии выступили ABN AMRO и Deutsche Bank. Выручка от размещения бумаг будет направлена на увеличение капитала второго уровня.
Доходность на уровне 6,2% годовых подразумевает премию к субординированным займам ВТБ около 40-50 б.п. Учитывая то, что рейтинг ПСБ теперь находится на уровне рейтинга ВТБ, мы считаем что спред имеет потенциал к сужению на 20-30 б.п. В среду Fitch Ratings повысило рейтинги ПСБ, контроль над которым (более 75%) перешел к государственному Внешторгбанку:
- долгосрочный до ВВВ- с В+;
- краткосрочный до F3 с B
- рейтинг поддержки до 2 с 4
.
Одновременно Fitch исключило рейтинги ПСБ из списка на возможный пересмотр и присвоило им стабильный прогноз. Индивидуальный рейтинг был подтвержден на отметке D. До повышения рейтингов еврооблигациям был присвоен рейтинг В, на одну ступень ниже собственного рейтинга банка. Соответственно сейчас он должен находиться на уровне BB+.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
