"ПРОМОМЕД ДМ" разместил биржевые облигации на 1,5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Компания реализовала по открытой подписке 1,5 млн. облигаций серии 001P-02 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена.
Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 9,45% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 9,50-9,70% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 1 млрд. рублей.
По облигациям предоставлено поручительство от АО "Биохимик".
Организаторы размещения: Райффайзенбанк, BCS Global Markets, ITI Capital, Синара Инвестбанк, УНИВЕР Капитал. Агент по размещению - Райффайзенбанк.
Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 5 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Средства, полученные от размещения облигаций, компания планирует инвестировать в разработку и производство активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм, строительство новых исследовательских лабораторий и цехов.
В ближайшей перспективе "ПРОМОМЕД" планирует сосредоточиться на расширении портфеля за счет создания инновационных противовирусных, антибактериальных, эндокринологических и онкологических препаратов.
"Фармацевтическая отрасль сейчас на пике интереса инвесторов, однако лишь единичные компании сектора представлены на открытом долговом рынке – это требует поддерживать динамику развития и уровень прозрачности бизнеса. Мы рады, что "Промомед" отвечает ожиданием инвесторов, мы планируем укреплять инвестиционную привлекательность компании", – прокомментировал Председатель Совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый.
