Прогнозируемая ставка купона по облигациям БАНАНА-МАМА - 10,95-11,19%

27 октября состоится размещение дбютного выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя ООО "БАНАНА-МАМА" с обязательным хранением (гос. регистрационный номер выпуска 4-01-36176-R от 31 августа 2006 г). Всего по открытой подписке планируется разместить 1 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 1 млрд рублей. Срок обращения облигаций составляет 1092 дня с даты начала размещения. По выпуску предусмотрено 6 купонов. Ставка 1-го купона определяется на конкурсе в дату размещения. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона. Ставки остальных купонов определяет эмитент.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций выступает ИК Тройка Диалог. Депозитарий и платежный агент – НДЦ.

Организатор оценивает справедливый спред этих бумаг к кривой доходности ОФЗ в 610-635 б. п., что в настоящий момент соответствует доходности к оферте, равной 11,25-11,50%, которая достигается при ставке купона в 10,95-11,19% годовых. В данной оценке не учтена премия, которую инвесторы могут потребовать за то, что до регистрации отчета об итогах размещения новые бумаги не будут представлены на вторичном рынке.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: