Прогнозируемая ставка 1-го купона по облигациям ПТПА-Финанс на уровне 10,9-11,1%

12 октября 2006 года ФСФР зарегистрировала выпуск и проспект документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 ООО "ПТПА - Финанс" (г. Пенза). Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36200-R.

В соответствии с решением эмитента планируется разместить 500 тыс. шт. облигаций. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги составляет 1 тыс. рублей. Общий объем выпуска составляет 500 млн. рублей. Облигации будут размещаться по открытой подписке по цене 100% от номинальной стоимости. Срок обращения выпуска составляет 1092 дня с даты начала размещения.

Предусмотрена выплата шести полугодовых купонов. Процентная ставка 1-го купона определяется на конкурсе в дату размещения. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона. Ставка 3-го купона устанавливается решением эмитента. Ставка 4-6-го купона равна ставке 3-го купона. Предусмотрена оферта через год пономинальной стоимости.

Организатором и Андеррайтером выступает БК Регион, платёжным агентом - НДЦ.

Целью эмиссии облигаций является:
- привлечение средств для дальнейшего расширения ОАО "Пензтяжпромарматура";
- привлечение денежных средств для финансирования оборотного капитала;
- реструктуризация кредитного портфеля;
- создание публичной кредитной истории.

С учетом финансового положения Группы, текущей конъюнктуры вторичного рынка, организатор оценивает "справедливую" ставку первого купона на уровне 10,6 – 10,8% годовых, что соответствует эффективной доходности к годовой оферте 10,9 – 11,1% годовых. Указанная ставка включает в себя премию за неликвидность (малый объем займа), премию за первичное размещение и премию за неизвестность эмитента.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: