Пробизнесбанк разместил выпуск еврооблигаций на $200 млн.
22 марта 2007 г. состоялся дебют ОАО АКБ "Пробизнесбанк" на Лондонской фондовой бирже с программой выпуска нот участия в займе на общую сумму $750 млн. Сделка была организована компанией BCP Securities, LLC, выступившей в качестве лид-менеджера.
23 марта 2007 г. ОАО АКБ "Пробизнесбанк" выпустило транш на сумму $200 млн с купоном 8,75%. Срок погашения долговых обязательств наступит через 18 месяцев. Это восьмой транш, совокупная стоимость ценных бумаг, выпущенных по программе, составляет на данный момент $323 млн. Эмитент нот по программе - кипрская компания PBB LPN Issuance. Средства, привлеченные за счет этого выпуска, будут использованы для развития корпоративных и розничных кредитных программ Банка.
Ценные бумаги были куплены американскими, европейскими и азиатскими инвесторами (в соотношении 45%, 30% и 25% соответственно). В ходе подготовки сделки были проведены встречи с инвесторами в Нью-Йорке, Майами, Гонконге, Бангкоке, Сингапуре и Дубае.
В качестве организатора и дилера сделки выступил BCP Securities LLC, американский инвестиционный банк, специализирующийся на операциях с ценными бумагами с фиксированной доходностью на развивающихся рынках.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
