"Пробизнесбанк" планирует в сентябре разместить облигации на 2 млрд рублей с доходностью 11,57-12,10% годовых

АКБ "Пробизнесбанк" планирует 30 августа в 11:00 мск начать сбор заявок со стороны инвесторов на приобретение облигаций серии 07, говорится в материалах "Райффайзенбанка", выступающего одним из организаторов выпуска. Закрытие книги запланировано на 15:00 мск 31 августа. Предварительная дата размещения выпуска на бирже - 4 сентября 2012 года.

Общий объем выпуска по номиналу составляет 3 млрд. рублей, объем размещения - 2 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года с даты начала размещения. Ставка 1-го купона определяется в ходе процедуры book-building, предусмотрена годовая оферта.

Ориентир ставки 1-го купона находится в диапозоне от 11,25% до 11,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,57-12,10% годовых.

Выпуск полностью удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список.

Организаторами выпуска выступают ГЛОБЭКСБАНК и Райффайзенбанк, функции агента по размещению эмитент выполняет самостоятельно.

Согласно эмиссионным документам привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование своей основной деятельности и диверсификацию ресурсной базы.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: