Предстоящий выпуск еврооблигаций Газпрома будет разделен на несколько траншей в долларах и евро сроком 7-10 лет каждый

Предстоящий выпуск еврооблигаций ОАО Газпром будет разделен на несколько траншей в долларах и евро сроком 7-10 лет каждый. Об этом сообщает из Лондона Dow Jones со ссылкой на представителя банка, близкого к сделке. Никаких деталей об объеме сделки не предоставляется. Доходность выпуска будет определена по завершении roadshows. Лид-менеджеры все еще ведут консультации с инвесторами по этому вопросу.

По информации ПРАЙМ-ТАСС, размещение состоится 20 мая. По словам источника на рынке, заем будет выпущен в евро, срок обращения еврооблигаций предположительно составит 5 лет. "Газпром" может выпустить евробонды как по правилу S, так и по правилу 144-А.

В феврале совет директоров "Газпрома" одобрил привлечение долгосрочного займа обществом. Источник в банковских кругах сообщил ПРАЙМ-ТАСС, что речь идет о размещении еврооблигаций на сумму до 1 млрд. евро или долл. со сроком обращения не менее трех лет. По словам источника, выпуск еврооблигаций будет проходить в рамках программы по выпуску сертификатов участия, общий объем который предусмотрен до 5 млрд. долл. Структура займа будет аналогичной предыдущим 2 выпускам и будет проведена через специализированную компанию Gaz Capital S.A. /Люксембург/, которая выпустит облигации участия в займе и разместит их среди иностранных инвесторов на Люксембургской бирже.

Привлеченные средства планирует направить на реконструкцию газотранспортной системы.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: