Группа компаний "Potok8", ранее известная как группа компаний "Миракс", 9 апреля проведет встречу с владельцами дефолтных облигаций компании по вопросам реструктуризации ранее неисполненных обязательств.
В настоящее время в статусе дефолт находятся следущие обязательства компании: выпуск LPN номинальным объемом $100 млн., выпущенные E.M.I.S. Finance B.V., с погашением в 2010 году; выпуск CLN объемом $180 млн., выпущенные Moscow River B.V. в 2007 году, с погашением в 2011 году; три выпуска рублевых облигаций, размещенных ООО "МГ групп".
"Квалифицированным" владельцам всех дефолтных облигаций группы (включая валютные и рублевые облигации) предлагается обменять их на ноты единого выпуска новых LPN, эмитированных компанией Emerging Markets Structured Products B.V. (EMSP B.V.) под залог прав по займу между EMSP B.V. и Stroika Finance Limited. Новые LPN номинированы в рублях, выпущены на срок около 7 лет, к ним привязано обеспечение в виде поручительства шести проектных компаний группы, персональной гарантии бенефициарного владельца группы г-на С.Ю. Полонского, а также механизма "Cash Sweep", обязывающего компанию Stroika Finance Limited периодически направлять прибыль от восьми проектов группы на погашение задолженности по новым LPN.
Инвесторам, не являющимся "квалифицированными" в соответствии с положениями федерального закона №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", инвесторам, не имеющим возможности приобретать новые LPN в силу ограничений по инвестиционной декларации, а также "квалифицированным" инвесторам, имеющим дефолтные облигации номинальной стоимостью ниже минимального лота, предлагается выпуск новых рублевых облигаций, выпущенных ООО "Мир Строительных Технологий". По новым рублевых облигациям отсутствуют поручительства компаний группы и персональная гарантия бенефициарного собственника группы.
Владельцы LPN 2010 и CLN 2011, а также владельцы рублевых облигаций, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу закона, могут обменять дефолтные облигации только на новые LPN.
Обмен дефолтных обязательств на новый выпуск LPN планируется завершить 11 мая 2012 года, обмен на новые рублевые обязательства - в период со 2 по 31 мая 2012 года.
Агентом по реструктуризации является Альфа-Банк.
