"Позитив Текнолоджиз" разместил биржевые облигации серии 001Р-02 на 2,5 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.
Эмитент реализовал по открытой подписке 2,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена.
Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 10,55% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне не выше 10,90% годовых.
Суммарный спрос со стороны инвесторов на облигации составил более 6,5 млрд. рублей, превысив объем размещаемых ценных бумаг в 2,6 раза.
"Размещение облигаций Positive Technologies направлено на улучшение структуры нашего долгового портфеля и снижение зависимости от ключевой ставки на фоне ее возможного увеличения. Основным инструментом для розничных акционеров мы видим акции нашей компании, которые не имеют ограничений по потенциальному доходу, поэтому данное размещение облигаций было направлено, в основном, на институциональных инвесторов. Высокий спрос с их стороны подтверждает рост инвестиционной привлекательности компании не только для физических лиц, но и крупных инвесторов и фондов, - отметил Максим Пустовой, управляющий директор Positive Technologies.
Организатором и агентом по размещению выступает Банк "Открытие".
Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 3 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
